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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥝，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👢😻💓，其板块结构表现或更受益于内需修复🥻。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💟。

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3、库存(cun)：一季度受春节(jie)假(jia)期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降(jiang)较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库(ku)存同比还有增加(jia)。下(xia)半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内(nei)需求将(jiang)逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量(liang)形成补充，预计库存维(wei)持(chi)缓慢下降的趋势。

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6月30日消息，港股军工(gong)股持续上涨(zhang)行情，其中(zhong)，中航科工涨超(chao)5%录得(de)4连升，大陆航(hang)空(kong)科(ke)技(ji)控股(gu)涨3.36%，中船防务涨近3%刷(shua)新阶段新高。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥬🥦👠，截止6月25日🤍👜👿，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🧡🍎，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗🩲👜，6月18日💗，在陆家嘴金融论坛上，央行💛，证监会🎒🩰🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🩳，6月围绕新质生产力👿🍊🩳，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、展望(wang)下半年公募分红格局，王红(hong)英认为，ETF分(fen)红热情或仍(reng)高涨(zhang)，主(zhu)要是ETF规(gui)模维持上涨趋势。在此(ci)背景下，年(nian)内公募分红总额超(chao)越去年全年将是大概率事(shi)件。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地(di)産下行週期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，但(dan)多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)(lai)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。