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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍇🍈🍇，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚，市净率为1.17倍💖🍋，绝对估值处于全球洼地💌😈🥿🍇。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤍🌽💖。从行业层面来看💔👘🍌👢，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥬🥻🥔🍓，估值快速修复🥦，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💞👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻👙🍏。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💝🥬，结构是主线，在低迷的左侧布局🥥🍊，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🤬🍇？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻(zhi)美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要(yao)關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍆🍋，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍋。此前🩱💘🥔，伊朗议会25日通过法案💘🍏，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👝。

2、其二💖🥕💖👞，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👡，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🎒🍏👝🥬，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日👙👘🧡🎒，Vor Bio公司还裁员95%🩲💗，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥭🥑🍈，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🧄🍌👢👝😈。