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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥔👅👗😠。

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现场一幕令人印象尤深🧅🍑🎒🩰，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍏🍑👜。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👘，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥝，清灵的乐声便悠扬响起🥻，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律👢🍎💌，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿💌💞。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🩰、消费🍏🍎💛🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💞。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥥😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍😈🥬💯。在流动性和增量资金方面💕🥭，目前利率仍处于较低水平💘💯🍏，资产荒趋势依然存在🩳🍊。上半年😻🥬👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II🩱🥕。风格方面🥿🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大👢🎒💛。

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五芳斋：公司拟以集中竞价(jia)交易方式回购部分社(she)会(hui)公众股份，用于员工持(chi)股计划或股权激励。本次回购股份金额(e)不低于3，500万元且不超(chao)过(guo)7，000万(wan)元，回购价格不超过29.12元/股(gu)。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)(hao)齣(chū)口商品(pin)鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛(kuang)石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)(jiang)降至 970 億(yi)澳元(yuan)。

2、一个罕见出现投资者(zhe)兴趣涌(yong)入的领域是(shi)原油的日历价差(cha)，本月期权未平仓合约达到(dao)了(le)历史新高。在(zai)一种不寻常的情(qing)况(kuang)下，交易(yi)员曾押注，短期供(gong)应紧张可能会逆转为供应过剩，因(yin)为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能(neng)会抑制需求。这(zhe)种因(yin)以(yi)巴袭击而消失的 “曲(qu)棍球棒” 形曲(qu)线，已恢复(fu)到三周前(qian)的(de)状态。