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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕🍑🥔🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💖💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟👛🥿。从板块轮动来看👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘🎒🧅。近期，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛🥕，推动全球电气化进程全面加速东移💯💯💞👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍊🥝🧄。三季度A股科技企业IPO重启😻🥕🍇🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越💗🥦，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👢🍒。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🧄。”

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