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週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)(qiang)了市場信(xin)心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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整(zheng)体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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此外，据“中(zhong)银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作(zuo)为上(shang)金所在香港设立的(de)国际板指(zhi)定仓库，于6月26日正式启用。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升(sheng)级合(he)作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球(qiu)经济格局的多元化资产(chan)配置方案。沪港黄(huang)金市场的协同发展，有(you)助于(yu)提升人民币计价黄金的国际影响力。

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1、唐晨：港股整体有望(wang)呈(cheng)现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年(nian)积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有(you)更多的边际变(bian)化。

2、6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形成進一步提振。