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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥝👅💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍆💖👗🌽。从基本面的角度来看🎒👄🩰🍒，财政指数的发力和消费的韧性🍎👞🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊👘👚💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔😻💘🍊💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从板块轮动来看🩳🍄🥬👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻💔🍇，红利也开始滞涨👞👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🩰💯💝。

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2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中(zhong)也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣政筴需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連(lian)續多次的降準降(jiang)息(xi)之(zhi)后。