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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大(da)緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)(hua)分有一定(ding)主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所(suo)示。