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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加(jia)速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回(hui)归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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货币市(shi)场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债(zhai)到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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► 稳(wen)定型回报：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个(ge)比较概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所回落(luo)，但在整体经济回报和国债利率下行的(de)情况下，稳(wen)定回报或保值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下行的对冲(chong)工具。实际(ji)上，过(guo)去三年如果持续持有银(yin)行，基本(ben)上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑(pao)赢，也证明(ming)了分红是一个比较的概念(nian)；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面现今承(cheng)压的板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业(ye)等ROE至少是(shi)稳(wen)定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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