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刘元(yuan)对这个故事(shi)印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理(li)想、为之付出代价，很强的(de)学习能力、毅力和勤奋(fen)，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气——当然，并非所有听过的人都会从(cong)这个(ge)片(pian)段中解读出这么多(duo)。这也可(ke)能是从何涛如今成就的倒推。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”😈🍄🧄👝🍅，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🤬🥑🥻🍎。对市场和资产而言🤬🥬，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👗，因此虽然指数整体震荡🍎💯🍋😡，但由智能手机产业所引领的TMT板块👄，如消费电子👙、计算机与传媒等大涨🧄；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🥻，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体👿🥿、电子与新能源等走强。

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德(de)固特2025年一季报显示，公司一季度营业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润(run)为2367.3万元，同比下降(jiang)53.24%。

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我们在(zai)中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒(huang)的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指(zhi)标变动情况，当(dang)短期平(ping)滑线大于长期平滑线时，说明指标(biao)正在上(shang)行，看(kan)多市场。当短期(qi)平滑(hua)线小于长期平滑线时，说明市场(chang)情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、展望7月👢🍌👢🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🍎👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🌽💟🧡💋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩰🍉😻🥬💘，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：