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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股(gu)通消费等。