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截面波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证(zheng)500指数横截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较(jiao)差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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高股息资产方面，港(gang)股通(tong)资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块(kuai)股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄，TMT制造业同比增幅扩大🍌🧄🍈👠。结合工业企业盈利🤍💞🍏👛🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄👘💘，半导体、光学光电子👙、消费电子、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢💌，业绩有望改善🥿💕👙💟；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🥝🥦，如汽车👅💛、光伏、自动化设备等🥒🥔🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅😈🍏🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🍎、饰品🩲🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙、电力、农化制品🍅🩲💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、所谓的《一个伟(wei)大而美(mei)丽(li)的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室(shi)评分显示，与当前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👄👝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💯🥭🥦，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥦💋💓、PCB）🍍💔、游戏🍈🩱、军工、出口（摩托车🍍、风电等）🩳，业绩是7月超额收益的主要来源之一。