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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🍇💘🤬。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落💞👝👞😡，菜籽油坚挺🥝🍇😡，因供需格局差异👞。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引(yin)擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生(sheng)服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着(zhe)重强化推理与(yu)多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎(qing)推(tui)出了(le)火山引擎MCP服务等(deng)一(yi)系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键(jian)环节(jie)实现了迭代更新。

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（三）安全(quan)检查与交(jiao)通安排：市民(min)须(xu)持(chi)参观票和(he)个人身份证件，上午8时起(qi)位中环1号(hao)码(ma)头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统(tong)一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰返回中环1号码头的接驳船发(fa)船(chuan)时间为10时50分至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能视情调整。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称👗，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🩰🌽🥕😻。

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1、行业层面🎒，展望7月份🩰🥑🤬💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿😠👘👝，半导体、光学光电子🤬💓、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅👢🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域💔👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具、饰品😠🥬🥭🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖🩳💖🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善🍒💟🍅。

2、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成(cheng)的(de)貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全(quan)麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)(yu)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)(guan)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近(jin)與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國(guo)齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)(chang)等(deng)問題上也畱(liú)下了(le)諸多疑問。