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我们认为👚🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧅🍑🥾。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👠💟🥭。也要承认👠👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💋🤬，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前(qian)景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的(de)公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找(zhao)调查组(zu)了解(jie)情况。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、28日上午👛🥔🥔，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💝🥔🥕、新闻工作者和妇女儿童等🧄🤬💔，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩱👝🩲🍅🩳、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥭。