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2025-08-15 09:28:10 作者：金佳栋

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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