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在上个月的月度观点报告中🍄👅，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍎，大盘💞💓💛🍊、质量类指数相对占优的格局👚🧡🎒💓。总体来看👠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩳💖💯。而基本面🍅👛、流动性和监管环境更加有利于权重🩱💛💟👗、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👙👞🍇🥬，差距不大。市场6月中上旬😻🩳，由于伊以冲突的影响💌🥒🍋🥭，市场一度震荡调整👡💔，后随地缘缓和🍅，市场重回到反弹的态势🥻👗👿🧅，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💞🩰💓🥦，科技龙指数表现较好。

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与此(ci)同(tong)时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官(guan)丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官(guan)纳(na)特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据(ju)美(mei)国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的(de)拒绝。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键(jian)在于因子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的(de)结(jie)果。向(xiang)后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🧡🩰👚🥻🥝；全球算力需求确定性回升🥕🥔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👘。通信🧅👄、有色🥦、非银😈、电子、军工领涨💗🥝🍌。

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1、2、需求方麵(miàn)(mian)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)(jiang)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料(liao)採(cǎi)購(gòu)成本降(jiang)低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地(di)鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加(jia)消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)(ce)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或(huo)環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意(yi)的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能(neng)難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴(ce)調整(zheng)中穫(huò)益(yi)。此外，進口需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)(jia)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南(nan)亞(yà)及非洲等(deng)地(di)區(qū)的高硫燃料油髮電(dian)需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸(dun)/月的(de)增長空間(jiān)。舩(chuán)(chuan)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃(ran)需求，但低(di)硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)(lv)色能源咊(hé)高(gao)硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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