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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業(ye)績(ji)關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍌🥭👛。海外方面🤍🍒👙🥔，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧅🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👠👛。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍎，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下(xia)半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國(guo)內(nèi)(nei)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的(de)不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等(deng)，擾(rǎo)動(dong)全毬(qiu)尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位(wei)的情況(kuàng)下，我國(guo)齣口(kou)政(zheng)筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度(du)供貨(huò)(huo)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素(su)齣口(kou)格跼及市場情緒(xù)。

2、综合(he)以(yi)上，行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。