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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况(kuang)也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2025年上半年工業(yè)硅(gui)期(qi)貨(huò)(huo)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震(zhen)盪走弱，主(zhu)力收至(zhi)33315元/噸，跌幅(fu)20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)(hui)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸(dun)至8400元/噸。

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