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6月末上涨后A股处于相对高位👄🩱🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👚💘、工程机械、摩托车😠💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😻。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整(zheng)进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比(bi)今年3月的(de)预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🧡👞，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。