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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发行H股并在(zai)香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料。

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结构上(shang)，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前(qian)的主要为沪深300、创业(ye)板和科创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金(jin)属。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。