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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别(bie)为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞(tun)吐量(liang)增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半(ban)年(nian)受(shou)关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的(de)旺(wang)季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低(di)。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于(yu)相(xiang)对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍(reng)存约200-400点(dian)空间。

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