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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jin)一步攀(pan)陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一步的加速上漲。

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一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二(er)是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、需求方(fang)面：预计下半(ban)年新增地方**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特(te)殊(shu)新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清(qing)欠和土储等项目或挤(ji)压实际用于项目建设的资金。下半年出口压(ya)力可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍(reng)将处于偏低(di)水(shui)平。下半年，南方雨(yu)季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华(hua)南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求(qiu)维持(chi)清淡(dan)，北方地区项目施工(gong)陆续(xu)增多，对整(zheng)体需求有一(yi)定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四(si)五”收官之年，部分(fen)高速(su)项目进入路面铺(pu)设阶段，将带动(dong)需求持续(xu)释放，整(zheng)体供需或阶(jie)段性收(shou)紧。‌

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2💘、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👗，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🤬；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👗🥭🍅。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👗💕👞🩱。

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1、资(zi)金面(mian)上，基础化工板块周五获主力资金(jin)大举流入。Wind数据显示，截至周(zhou)五收(shou)盘，基础化工板块单日获主(zhu)力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高😈🥿💞，磷酸一铵价格高位震荡🍒👜🥒，价格中枢较一季度环比抬升👅，钾肥库存持续下滑🎒🤍👙，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍓🧅💟🩱，R134a近一年涨幅超45%👝💗。