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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面😡🍒，尽管美联储内部分歧仍较大🍄，但随着地缘风险降温和油价回落🥬💯🩲，市场已开启降息交易🍏；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市😻，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收(shou)阳，单(dan)周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场(chang)主流指(zhi)数。消息(xi)面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折🍎，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🍏🥭，叠加物价水平偏低🥕😻🍈，预计央行下半年仍会推进降准降息🎒🎒，以降低实体经济融资成本💓💗，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🥿。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🩱👠，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👛🧄🍆。美联储货币政策或有两种应对方式🧅，其一为偏响应式货币政策决策思路🍉👅🍎💔，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💘🤍，于 2025 年 12 月降息 50bp🩰🌽🧡；其二为货币政策采取先发制人式👜💖🥦🍋，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥬👠💯👙，运行区间或在 90-102。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结(jie)算价下行。截至6月27日，我(wo)国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国(guo)天然气期货结算价78.68便士/色姆，月(yue)环比下行11.06%。