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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊👅🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍒🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🤍👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚💘🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💘🥑🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👚😻，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍓👡，进一步积累了今年的赚钱效应👗🍏🍑🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度😈🍄💯，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍆💝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💝🩰👄，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥝🍍💞💝，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍅、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧡，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🧅🥕。推动社会综合融资成本下降🍈。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制😡🥕👞，提高资金使用效率，防范资金空转💖🩰💞👚。增强外汇市场韧性💟，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩲👢🥾🥾。

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