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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌🧅，忍不住1600元时用手上的钱都买了。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了💖👡，好想借钱抄底啊🍏🍏。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥝💕🍊，下同）💘，机构调研活动累计271场💗🥭🍏👄。从三地上市公司被调研次数来看🍅，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👜，北证上市公司累计被调研12次。

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操作层面🩲🥻👝，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍒🥿、业绩预期良好两个先决条件😡🥥，基于此😈🥬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🤍👿💕，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥬🍓、军工🍄👗、出口（摩托车👠、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发布(bu)了(le)一篮子金融(rong)举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力(li)，医药生物等持续发布(bu)。

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1、百余年来🍉，中国***人高举真理旗帜，解放思想🍄🍓🥬🥻、实事求是👛💕、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”💯，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续(xu)较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。