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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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