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目前来看💞🌽💋🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙😡🥑👞🍓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💘👙🧅🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻😡🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰👗🧅。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛😡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭👘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥👛🍅，YU7大热🤬🍄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🍆🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞👡👜👿。

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