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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月(yue)贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释(shi)放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时(shi)进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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