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1、几(ji)家可比公司的负债(zhai)主要(yao)集中在经营(ying)负债(zhai)科目，有息负债占比极小(xiao)，有息负债(zhai)率最(zui)高不超(chao)过(guo)24%；而至纯科技(ji)的负债却(que)高度集中于有息负债，有息负债(zhai)率高达(da)42.33%。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后(hou)续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而(er)另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。