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短期市(shi)场向上突(tu)破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银(yin)行逆势上(shang)涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和(he)，交(jiao)易美(mei)联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币(bi)主(zhu)题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

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唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這(zhe)種揹(bēi)景下，上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中(zhong)國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特估(gu)”“民(min)特(te)估”竝(bìng)存。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💛、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💌💌🤍。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🩲🥻。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加👞💟🥦🎒。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季💘🍓🍊🍉，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响💟，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势👙👢，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👞👜。