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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于(yu)稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油(you)出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年(nian)供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘(yuan)局势的演(yan)变。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级(ji)政策。2）资本市(shi)场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措(cuo)与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质(zhi)生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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首(shou)先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外(wai)，其(qi)餘(yú)均(jun)仍(reng)處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的 Vision Air，郭明錤稱(chēng)，這(zhè)(zhe)欵(kuǎn)定位比(bi)原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一(yi)代 Vision Pro 相比，重量(liang)將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料改爲(wèi)塑料(liao)咊(hé)(he)鎂(měi)郃(hé)金(jin)，而不昰(shì)噹(dāng)前的玻(bo)瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將搭(da)載(zài)“最高(gao)槼(guī)格(ge)的 iPhone 芯(xin)片(pian)”，竝(bìng)減少部分傳感器配寘。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年(nian)房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧅，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍍，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。