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3、观(guan)点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局(ju)，成(cheng)为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也(ye)要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结(jie)果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口(kou)窗(chuang)口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观(guan)或地缘触(chu)发(fa)的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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