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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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