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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、如(ru)今，随(sui)着 2025 年上(shang)半(ban)年(nian)接(jie)近尾声，各(ge)类主要风险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从(cong)关税引发的通胀压力，到(dao)相互(hu)矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。