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去(qu)年(nian)924之前，是国(guo)内信用周期和市场情(qing)绪(xu)的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消(xiao)息，推(tui)动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政(zheng)策(ce)转向，推动(dong)非(fei)银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费与创新药，以及最近由(you)流(liu)动性与事件驱(qu)动的(de)非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥕🍍。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日👿；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期😡👢🍋💗。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍍👞；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日😻🩰👘。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💯💛🍑🥔，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日💝🍄👡🥝，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年😻👅🌽，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🤬🌽🍅，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍋💘，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👞，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍆🩱🍉，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🥦😠🧡🍓，或呈现先扬后抑的节奏。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全💌🥒🤬👝、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🩳🍓🥬，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准👙🥿。

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机构分析认为🍅🍇👢🩲，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍌，资金交投意愿相对较高😠🥔💔。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍉💯🍆👝，建议灵活择机应对。

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1、从去年三季度以来🥾，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍍，今年以来🍈🥥，个股涨幅中位数达到8.5%👞🥾🥾🍅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👜。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥾😻🩲🍇🍆，从而使得指数进一步的加速上涨。

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