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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥒🧄🥒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👠👅🥭💓。Wind数据显示👢👗🤍，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩰💟🍓🥒，ROE增速约为11%💛🥝🍇。因此🩳👗，我们认为🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍑。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前(qian)盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的(de)创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低(di)利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升(sheng)的潜在机(ji)会。

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6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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和沪深300类似的是🍍，债券投资中的“十年国债”🍓🍍。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”👄👞👞💗；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、据Wind数据统计，选取参与(yu)角色为竞买(mai)方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆(long)扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业黑马、宏创控股、新晨(chen)科技、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正(zheng)股份、中科通达(da)、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子(zi)、上海电(dian)力(li)、中国船舶、广西广电、安孚科技、工(gong)智退、信邦智(zhi)能、新铝时(shi)代、慧博云通、云(yun)维股份、电(dian)投产融(rong)、渤海汽车、邦基科技、九联(lian)科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光(guang)智科技(ji)、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和(he)、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波方正(zheng)（**）、四川(chuan)路桥(qiao)、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴(xing)、万(wan)向钱潮、海兰(lan)信、国科微、海(hai)泰发展(zhan)、湖北宜化、因赛(sai)集团和华懋科技。具体情况如下图：

2、如何看待今年上(shang)半年港股市场(chang)的(de)整体表现？目前港股整体估值情况如(ru)何？展望下(xia)半年(nian)，港股市场行情将如何演(yan)绎？哪(na)些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投(tou)资部基(ji)金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经(jing)理许廷(ting)全、平安医药精(jing)选股票基金经理周思聪、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨，共同把脉下半年港(gang)股市场行情和投(tou)资机会(hui)。