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焦炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企业增产(chan)，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化(hua)利润变化(hua)对(dui)于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附近，预计下半年(nian)焦炭产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份(fen)我国(guo)粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁(tie)产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于(yu)焦(jiao)炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨(dun)。上半年韩(han)国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临(lin)时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征(zheng)收高额(e)关税，这些事(shi)件均将(jiang)对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产量或(huo)将逐步出(chu)现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动(dong)或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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李敏称，战略(lve)导向、长期主义是监管(guan)部门支持并购业务的前提条件。这意(yi)味着，“套利”逻辑(ji)不再，“产(chan)业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念(nian)、产能过剩的资产不会被(bei)支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率(lv)为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。