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美股回顾。美股定价因(yin)素从中东地缘因素逐渐(jian)过渡，风险偏好回升，科(ke)技主线(xian)更加明朗。前期困扰市场的资(zi)本税899条款可能取消同样助力美股上涨(zhang)。多重利好下，英伟达创新高(gao)重回全球市(shi)值(zhi)第一，纳斯达克(ke)指数与标普500指数创下新高。

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因子(zi)行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在(zai)非银(yin)金融(rong)行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通(tong)信行业大市值(zhi)风格显著。

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周(zhou)五(wu)，美国财政(zheng)部长贝森(sen)特表示： “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到(dao)12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么我认为我(wo)们可以在美(mei)国劳动(dong)节（9月(yue)1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”

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行(xing)业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)(shi)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大(da)問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)(men)要求進(jìn)行相互矛(mao)盾的脩(xiū)改，該灋案在(zai)蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削(xue)減(jiǎn)內(nèi)容(rong)囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而(er)被脩(xiu)改。

2、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。