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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💞🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🧡🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍈🥦🥬，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍊🥔🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💟👄🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🧅。

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A股换手率、成交额上(shang)行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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2、短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需(xu)较弱，结(jie)合政策端(duan)粗钢压产信号频出(chu)，下半年(nian)铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹(dan)性较大，产量变(bian)化将(jiang)主要取决于下游需求，阶段性受到焦化(hua)利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭(tan)价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭(tan)供应维持高位，铁水暂无大(da)幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛(mao)盾有限，中长期成材终(zhong)端(duan)需求承压，成本拖累仍存(cun)，焦(jiao)炭(tan)仍(reng)有(you)提降空间，盘面仍有下行压力(li)，后续重点(dian)关注(zhu)钢厂生(sheng)产节奏、炼焦(jiao)成本、关税政策以及(ji)宏观情绪。