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科恒(heng)股份：公司与(yu)北京纯锂新能源科技有限公司(si)于近日签署(shu)《战(zhan)略合作协议》，约定双方围绕“材(cai)料-装(zhuang)备-研(yan)发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固(gu)态电池储能市场(chang)推广等多场景战略合作。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥔🌽💛，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥭💯，前期银行逆势上涨🧄🩲🍊。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🤍，指数突破本身也直接推升了风险偏好💋🥦。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩲，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看😻🎒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💌👚🍇💕😠，指数表现相对均衡🍑🍌🩲🍍🍓，差距不大🥒🩲🍏🍓。市场6月中上旬🥦，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👙🥭，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍎👘。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和(he)油(you)价回落(luo)，市场(chang)已开启降息交易；国(guo)内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚😠🥝🥾、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体🥔🥬🍉、光学光电子、消费电子💞👙🥾、运营商、软件等🥦；2）中游制造领域🎒👅🍅🍈，部分领域景气度有所回暖🥦👗🥒👙，中报盈利或有改善，如汽车🌽😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓，如饮料乳品🍈🥔💗、农副产品🧅🥿、家电🍍💛💟、家具👚💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔👞、燃气、电力🍎👅🍏、农化制品🍉💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙🥾🍈👘，中报业绩有望边际改善。景气方面👛💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👝🩲、部分消费服务和信息技术领域🥻🥬。其中资源品板块原油🥔、多数工业金属价格上涨💓🍇🌽🥝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🩳🩲🥻、医药生物（化学制药）🩰💝、国防军工🍉🩳🩰、有色金属（工业金属🍑、贵金属、小金属）、计算机等🥻👡💖。

2、一度落寞的小秦淮河日益热闹起来👘😻，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝到了甜头：“景观美了，街巷干净了，客流量明显增加💞🍇🧄，我们的客房供不应求，正在着手优化内部结构增加客房。”