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近(jin)期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中(zhong)，港股估值(zhi)仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中长(zhang)期来看，南向资金(jin)持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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