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6月央行主动呵护流动性意愿较强👄，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄🍋，央行于6月13日再度公告🍆🤍🩲🍒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍓💘。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥒🌽👗，对冲1820亿元到期量后😠🍑🍆，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👅。央行继续通过逆回购🍎💟🎒🍏🥿、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👢💘，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💟🍉🍑，货币政策宽松环境有望继续维持💌，7月资金面有望继续维持宽松💘。

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而(er)在國(guó)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成(cheng)交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑(hua)的可能性。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北(bei)價(jia)差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期(qi)仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)(die)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢(feng)高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)的(de)變(biàn)化。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥥👙🍅、基本面突出💖🥝、受惠于政策的行业🥑，包括科技领域的半导体💋🥦🍎、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧄👗🥔，消费领域的潮玩🩳、新式餐饮茶饮😠🥾💔🍉👛、美妆、电动车等🍎，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🌽🌽👄，保险👘👘🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍏，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💯🧅，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💕💯，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍊，也反映了市场对此的预期。