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1、我对安全边际的(de)理解是对公司(si)的理解度而不是股票短期(qi)的价格波动。对一(yi)个伟大公(gong)司而言，有(you)时(shi)候一点点价格差别(bie)10年后看(kan)都不是事，但(dan)因为差(cha)那点价格而错过一个(ge)好公司就可能是大事了。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🧅。从基本面的角度来看🩱👚🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍒🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💛👛💋🩲🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍆👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈👗，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。