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后续如何演绎🥒💌？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👛🍄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝🤬🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄💘🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👜🎒，更多采取观望、被动跟随策略💞💌🩲，而非主动流入🤍🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🥻，7月中报业绩期🧄💛🩲🥑🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬👿。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)(wei)年內(nèi)分紅(hóng)(hong)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基(ji)金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年63.56億元的(de)分紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)超240%的增(zeng)長(zhǎng)。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标(biao)在对下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前(qian)高于60%，市场情绪较(jiao)好。

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而一年(nian)之后——在2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)(ying)對(duì)特朗普政筴所帶(dài)來(lái)的“通脹(zhàng)(zhang)上行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的雙(shuāng)重風(fēng)險(xiǎn)而陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正成爲(wèi)(wei)在辛特拉山頂(dǐng)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的所有央行行長(zhǎng)，都需(xu)麵(miàn)臨(lín)的權(quán)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🥥🍊，成长价值或相对均衡。具体来说👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛👢🩰。第四🍏🧡🥒🍒👅，市场交易和增量资金层面🍄🎒🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍒🤬🥝。行业选择层面💌🥕🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱。我们参考工业企业盈利👗😻🍈🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘🤍🥑。结合中观景气🍆🍓🌽、盈利能力🩱🥿、筹码分布、估值🍈💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭💋💌🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗🍑💔🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘🥥💝🤬、国产算力、非银金融💕、国防军工、创新药。

2、中光学3月(yue)3日在(zai)互动平台(tai)表示，公司具(ju)备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产(chan)技术(shu)。蓝特光学(xue)在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃(li)晶圆产品(pin)主(zhu)要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片材(cai)料。