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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡👠🍆🥔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅🥻。从板块轮动来看🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍌😡💖，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥🍒🍎💕💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🎒🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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德固(gu)特2025年一季报(bao)显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网😠👞💝🍓、新消费👄、创新药🧡🩱、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”😈👘🧅；二是港股大权重分红资产估值修复👅🤬，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍍💓🍍👗👄，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍉🍇💛，港股成交活跃💋，整体交易量在历史高位运行。

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高股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强(qiang)化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环(huan)比(bi)上行0.21个百(bai)分点(dian)至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、仕佳光子對(duì)福(fu)可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。