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工业硅主要观点：下(xia)半年供增需弱(ruo)格局延续，在行业没(mei)有明确的减产(chan)或供(gong)应限制(zhi)政策等利多信号之前，硅价预计(ji)还(hai)将(jiang)承压，下半年核心运行区间(jian)6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最(zui)低现金成本线(xian)。后续需关(guan)注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低(di)位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未(wei)出现明显利多信号，工业硅仍(reng)维持逢高沽(gu)空思路(lu)。核心(xin)逻辑：

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注💗🍉。下半年公募基金分红热情有望延续🍓🍎🥔，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🍒，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书👘🌽🧅，中信证券担任独家保荐人。

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上文(wen)中提到(dao)的行业(ye)选择(ze)方向(xiang)提供了一个(ge)在当前宏观环境下的中期(qi)选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短(duan)期内过剩(sheng)流动(dong)性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还(hai)是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量(liang)并(bing)刻画板块集中度并(bing)且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽(yang)。

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