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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市(shi)场正由(you)初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出(chu)加速(su)端侧AI推(tui)广落地。根据维深(shen)预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约(yue)70%。

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1、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👘🍍🤬，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍑💝。