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下半(ban)年美国经济增(zeng)长可(ke)能(neng)进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资(zi)的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风(feng)险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济(ji)展望中，美(mei)联储(chu)进一步调低了2025年的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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中光学3月3日在互动平台表示🍎，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👞🥬，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🧄💝、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🥔👜👠。

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週思聰(cōng)：港股(gu)短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的(de)重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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流动性1500股票池(chi)中(zhong)，本周表(biao)现较好的因子(zi)有单季(ji)度营(ying)业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有(you)市盈(ying)率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🧡、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🧡💝，同时👠，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💕👛👗。