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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍈💕🥝🥒😠。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍇💞🍈，边际推升风险偏好🥥🥒👚。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍓💔🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥔，险资资金入市进程也可能有所提速👠；但ETF、外资未有明显增量。

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李敏錶(biǎo)示，噹(dāng)前資本市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)一些新特點(diǎn)，資本市場的(de)主要功能由螎(róng)資(zi)轉變(biàn)爲(wèi)重組，竝(bìng)(bing)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現螎資、實(shi)現減(jiǎn)持(chi)的重要(yao)手段，中(zhong)國(guó)(guo)韆(qiān)億(yì)上市公司無(wú)一(yi)不昰伴隨(suí)竝購而産(chǎn)生的。竝購一定昰基(ji)于長(zhǎng)(zhang)期主義(yì)(yi)，基于上(shang)市公司的能力(li)圈範(fàn)圍(wéi)，基于竝購標(biāo)的的競(jìng)(jing)爭優(yōu)勢(shì)。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🤬🍆💘👚，由2020年至2024年💕💘💟，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👡💗，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👅。

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美国财政部(bu)长(zhang)贝森特则在同(tong)天早些时候表(biao)示，特朗普**与十多个(ge)贸易(yi)伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝(bei)森特介绍，美(mei)国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易(yi)伙伴达成协议，而目前在(zai)美方的18个(ge)重要贸易伙伴中，如果能够(gou)与其中的10个或12个(ge)达成协议(yi)（此(ci)外还(hai)有另外20个重(zhong)要伙伴），“那么我认为我(wo)们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成贸易(yi)谈判。”

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓👞💋，往往看不到太多场外增量资金🥒🧄。具体体现为🥥😻，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🍌，但是随着市场陷入震荡🥻👙，又很快回到相对低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。