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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩲💓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥦🥒🥻、军工🍒🍅💌、电新等表现亮眼🍒🥭。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍊🥑😡🤬💞、中👠🩲、长期维度下，均是乐观因素占优。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🩳；建立健全更加便利🩳、更加开放🍎🍄💌、更加安全👞🥕、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度👜😈👞。

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当前💕，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🥑，公司股票已于5月6日起停牌👡🥑🎒👅。按照相关规定💓💗🍇，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报🍇🍎，公司股票可能将被终止上市。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🎒，依然呈现**开支托底经济🩳👠🩲、消费出口相对强🍊、新经济领域热点频出👛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👄🍓👘🥬🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥬🍄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👅💖👙。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方(fang)麵驅(qū)動下(xia)，未來(lai)行業景氣(qi)有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。