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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网(wang)企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对抗因为美国态(tai)度(du)转变(bian)而迅速趋缓，市场(chang)快速消化(hua)中美(mei)关税(shui)战(zhan)的预(yu)期，辅(fu)以国家(jia)队积极稳(wen)市(shi)场(chang)，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍆🧄，北证50周度上涨6.84%🥒🍎💔🍌、领涨主要宽基指数🥒。交易情绪方面🍍🥝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🤍🍊🥦👢，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥻💕🍎，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销(xiao)量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

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